黃金作為人們生活中最為常見的貴金屬，是具有商品、金融、貨幣和避險等多種屬性的重要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一，用途涉及投資、工業(yè)應用、首飾制作和文化象征等多個領域。近年來，隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)的快速蓬勃發(fā)展，金在新能源、新材料、新技術領域的應用顯得愈發(fā)重要和廣泛。
更重要的是，金礦是保障國家安全的重要戰(zhàn)略儲備礦產(chǎn)資源之一。我國是全球最大的黃金生產(chǎn)國和消費國，黃金年度消費量基本為產(chǎn)量的3倍，國內(nèi)供應明顯不能滿足需求，對外依存度較高，2023年為65.57%，且黃金產(chǎn)量呈下降趨勢，需求量呈增長趨勢，安全供應存在隱患。全球金礦資源豐富、分布廣泛，但查明儲量分布不均衡，如何開發(fā)利用境外金礦資源，保障國家經(jīng)濟安全和金融安全至關重要。開展全球金礦資源分布特征和勘查開發(fā)格局研究，對布局境外優(yōu)質(zhì)金礦資源勘查開發(fā)和礦業(yè)投資等具有重要意義。
1 全球金礦資源分布特征
1.1 儲量分布特征
截至2023年末，全球金儲量5.90萬t，分布廣泛，全球絕大部分國家都賦存金礦資源，但金儲量分布不均衡。
從大洲看，大洋洲金儲量最豐富，達到1.31萬t，約占全球的22.20%；其次為歐洲，約占全球的18.81%，主要分布在俄羅斯；再次為非洲，約占全球的16.31%；南美洲和北美洲分別約占全球的11.42%和11.36%。
從國別看，全球金儲量主要分布于18個國家，即澳大利亞、俄羅斯、南非、美國、中國、印度尼西亞、布基納法索、巴西、加拿大、秘魯、智利、烏茲別克斯坦、墨西哥、巴布亞新幾內(nèi)亞、加納、哈薩克斯坦、馬里、坦桑尼亞，合計占全球的94.32%，其中，前8個國家的金儲量占全球的70.33%，有16個國家的金儲量超過1000t。澳大利亞、俄羅斯和南非是全球金儲量最豐富的三個國家，分別為1.20萬t、1.11萬t和5000t，分別占全球的20.34%、18.81%和8.47%（表1）。除上述國家外，非洲的津巴布韋、剛果（金）、塞內(nèi)加爾、埃及，亞洲的吉爾吉斯斯坦、蒙古國、菲律賓、土耳其和南美洲的阿根廷等國家的金儲量在全球也占有一定的地位。表1 2023年全球主要國家（地區(qū)）金儲量
表2 2023年全球各大洲金礦勘查開發(fā)程度對比
從國別看，在全球15個主要金礦勘查開發(fā)國家中，中國、南非、俄羅斯的勘查開發(fā)程度最高，處于生產(chǎn)階段的項目分別占47.61%、41.38%和33.81%；加拿大、阿根廷、哥倫比亞、布基納法索、美國等的勘查開發(fā)程度總體較低，處于草根勘查和勘查等前期階段的項目占比在70%以上；澳大利亞、墨西哥、巴西、智利、秘魯?shù)葒姨幱诓莞辈楹涂辈榈惹捌陔A段的項目占比也在60%以上，表明全球大部分金礦資源國找礦增儲的潛力較大（表3）。
表3 2023年全球主要國家金礦勘查開發(fā)程度
2 勘查開發(fā)格局
2.1 勘查投資呈“引領全球固體礦產(chǎn)勘查投資走勢，大型礦業(yè)公司、金礦資源大國買單”格局
從勘查投資走勢看，2014—2023年，全球金礦年度勘查投資在33.20億～70.10億美元間幅動，總體呈振蕩式增長趨勢；在全球固體礦產(chǎn)年度勘查投資總額中的占比也呈增長趨勢，處于42.58%～55.38%之間，尤其是近幾年占比均在50%以上（圖1），是全球固體礦產(chǎn)勘查投資最多的礦種，其勘查投資走勢在一定程度上引領了全球固體礦產(chǎn)勘查投資變化趨勢。
圖1 2014—2023年全球金礦勘查投資趨勢
從地區(qū)看，拉丁美洲和加拿大、澳大利亞是全球金礦勘查投資的主要地區(qū)和國家，三者勘查投資合計占全球金礦勘查投資總額的51.62%～64.13%；其中，2014—2020年，拉丁美洲是全球金礦勘查投資最多的地區(qū)，全球占比為19.68%～26.71%；2021—2023年，加拿大是全球金礦勘查投資最多的地區(qū)，全球占比為23.30%～25.52%；2014—2023年，澳大利亞金礦勘查投資全球占比為11.12%～19.90%，總體呈增長趨勢。非洲金礦勘查投資全球占比呈減少趨勢，由2014年的15.48%降至2023年的11.46%，2022年是其近十年金礦勘查投資最多的年度，為7.80億美元。
從勘查階段看，除2014年外，2015—2023年礦山勘查投資最多，占比在39.84%～45.81%之間；2014—2023年草根勘查、勘查與可行性研究等階段的礦山勘查投資全球占比分別為21.61%～26.45%和30.68%～37.78%?？傮w上看，近十年以礦山勘查投資為主。
從勘查投資主體看，大型礦業(yè)公司和金礦資源大國是勘查投資的“金主”。從勘查投資礦業(yè)公司類型看，2014—2023年大型礦業(yè)公司投資額為18.01億～29.99億美元，占比為43.32%～54.31%；其次為初級礦業(yè)公司，投資額為11.60億～24.68億美元，占比為25.42%～45.00%；再次為中級礦業(yè)公司，投資額為5.58億～10.86億美元，占比為10.51%～16.95%；而國營礦業(yè)公司、其他類型礦業(yè)公司投資相對較少。2022年，初級礦業(yè)公司勘查投資最多，近十年首次超過大型礦業(yè)公司，占比為45.00%，而大型礦業(yè)公司占比為43.32%。從國家看，2014—2023年，加拿大、澳大利亞、美國、墨西哥、俄羅斯、智利、秘魯、中國等國家金礦勘查投資年度全球占比合計為60.74%～71.49%，其中前三個國家勘查投資最多。
2.2 近十年勘查新發(fā)現(xiàn)大型金礦床主要分布在非洲
根據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年以來，全球勘查新發(fā)現(xiàn)大型金礦床18個，新增金總量（儲量+資源量+發(fā)現(xiàn)以來產(chǎn)量，下同）2842.5t；從大洲看，勘查新發(fā)現(xiàn)大型金礦床主要分布在非洲，數(shù)量為7個，占全球的38.89%；其次為北美洲，數(shù)量為3個；亞洲、大洋洲、歐洲、南美洲各發(fā)現(xiàn)2個。從國家看，新發(fā)現(xiàn)的金礦床主要分布在澳大利亞、加拿大、科特迪瓦、俄羅斯、蒙古國、厄瓜多爾、芬蘭、幾內(nèi)亞、加納、美國、南非、土耳其、智利等國家，其中，科特迪瓦發(fā)現(xiàn)3個大型金礦床，其余國家新發(fā)現(xiàn)大型金礦床數(shù)量均少于3個（表4）。南非白河（White Rivers）金礦是近十年來全球勘查新發(fā)現(xiàn)的規(guī)模最大的金礦床，金總量356.10t；其次為加拿大的塔圖加（Tatogga）金礦，金總量276.71t（表4）。
表4 2014—2023年全球勘查新發(fā)現(xiàn)大型金礦床
2.3 勘查熱點國家集中于北美洲和南美洲
從勘查投資看，2023年，金礦勘查的熱點國家主要有加拿大、澳大利亞、美國、墨西哥、中國、阿根廷、巴西、俄羅斯、秘魯、智利、厄瓜多爾等，勘查投資均在1億美元以上，其中，加拿大、澳大利亞、美國的勘查投資在8億美元以上。加拿大是勘查投資最多的國家，為13.78億美元，全球占比為23.30%；其次為澳大利亞、美國，勘查投資分別為10.58億美元和8.37億美元，全球占比分別為17.88%和14.15%。在上述11個國家中，有3個來自北美洲、5個來自南美洲。
從鉆孔數(shù)量看，全球金礦勘查鉆孔數(shù)量呈增長趨勢，由2014年的17119個增加至2023年的34010個，而且是勘查鉆孔數(shù)量最多的礦種，但見礦率有所下降，已由2014年的20.74%降至2023年的17.80%。鉆孔數(shù)量相對較多的國家有澳大利亞、加拿大、美國、墨西哥、科特迪瓦、智利、馬里、阿根廷等，其中，澳大利亞是全球金礦勘查鉆孔數(shù)量最多的國家，全球占比超過三分之一，是全球金礦勘查鉆探投資的熱點國家。
2.4 全球金礦勘查凈增量主要來自11個國家
2014年以來，全球金礦勘查增儲取得顯著進展，金凈增量（儲量+資源量）約2.27萬t，凈增量主要來自兩部分：一部分來自勘查新發(fā)現(xiàn)金礦凈增量，另一部分來源于已知礦山生產(chǎn)探礦的凈增量，增量相對較多的國家有加拿大、澳大利亞、中國、俄羅斯、厄瓜多爾、印度尼西亞、美國、智利、蒙古國、馬里、科特迪瓦等，其中，加拿大是近十年金礦勘查凈增量最多的國家，達6632.12t，占全球凈增量的36.21%；其次為澳大利亞、中國、俄羅斯、厄瓜多爾、印度尼西亞、美國、智利等，凈增量均超過1000t；其余國家凈增量均小于800t（表5）。
表5 2014—2023年全球主要國家金凈增量（儲量+資源量）
表6 2014—2023年黃金年產(chǎn)量增量超過10t的主要金礦山
